В послевоенной Югославии действуют банды, грабящие и убивающие мирных жителей. Их руководитель, генерал Дражи Михайлович, скрывается в горах. Захватить его поручено опытному разведчику.

Группе из четырех партизан поручено сопроводить немецких пленных, предназначенных для обмена, до расположения штаба бригады. Однако неожиданно начавшееся наступление нацистов заставляет основные силы народной армии сняться с места. Конвоиры оказываются одни. Непримиримый Джордже требует расстрелять

Конец 1941-го года. В Югославии создается первый концентрационный лагерь, размещенный близ города Ниш. В него попадает вся семья Заричей, причем отец и сын – в барак №12, известный как блок смерти. Тем не менее именно среди заключенных этого блока создается организация, планирующая побег, и Заричи