В далёком будущем на Земле властвуют могущественные вампиры. Эти кровожадные монстры — бессмертные потомки древних аристократических родов — держат людей в страхе, наслаждаясь беспомощностью смертных и их горячей кровью. Став жертвой «поцелуя бессмертия» ужасного графа Ли, отважная девушка Дорис

Однажды Чибиуса знакомится с симпатичным эльфом по имени Перуру и естественно влюбляется в него. Но есть одна проблема — Перуру вынужден подчиняться злобной королеве, которая похищает маленьких детей посредством гипноза.

Чибиусе снится сон, где она общается с странным крылатым белоснежным конём, который представляется Пегасом. А на Землю под прикрытием солнечного затмения прибывает Цирк Тёмной Луны под командованием Цирконии, которая отправляет своих слуг на поиски Пегаса, на защиту которого встают Усаги и все

Через два года Рыцари собираются снова и продолжают свою войну.

Малышка становится Сейлор-воином. Появляются «внешние» Сейлор-воины - Сейлор Уран, Сейлор Нептун и Сейлор Плутон, в конце сериала - Сейлор Сатурн. «Внутренние» Сейлор-воины сражаются с Пятеркой Ведьм и их предводителем - профессором Томоэ.