Простой неаполитанский парень, вступившись за честь сестры, убил обидчика. В тюрьме он получил прозвище Профессор, потому что научился разбираться в законах получше любого адвоката. Умный и безжалостный, объединив вокруг себя преданную ему братву, он по трупам идет к абсолютной власти и вскоре

Бандит Вилли Паркер ради своей свободы «сдал» подельщиков. И вот, спустя 10 лет, двое наемников: Брэддок и Майрон находят его в Испании. Но они еще должны доставить Паркера по назначению, когда везде уже объявлено о его похищении.

Профессор местного университета Анхель переживает тяжелый период своей жизни - его жена и две дочери погибли, и большой дом, в котором он остался один, всякий раз напоминает ему об утрате родных. Профессор близок к самоубийству, не в силах пережить случившееся. Но неожиданная встреча с Терезой

20-летний король Испании Филипп IV испытывает потрясение, впервые увидев обнаженное женское тело. Проведя ночь с проституткой Марфисой, с которой его свел герой многих войн, знаменитый рыцарь граф Андраде Ла Пенья, Филипп высказал пожелание увидеть голой свою супругу Елизавету Французскую.

Фильм повествует о семье комедиантов, которые выступают в городах Испании в 1940-х и 50-х годах. Их жизнь усложняется, поскольку им всё сложнее конкурировать с кино.